1980～2003年美国反倾销实务定量分析

Http://News.wenzhouglasses.com 2007-11-29 11:03　浏览：477次　来源：《国际贸易问题》作者：贾　宁　梅仁毅

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一、引言

　　美国是世界第一大经济体，其贸易政策对国际间商品和服务的流动具有深远的影响。进入20世纪80年代以来。随着美国经济总体竞争力的下降，贸易保护主义开始抬头。关税的大幅削减使非关税壁垒，尤其是反倾销调查成为美国保护其国内产业的重要手段。

　　目前，对这一问题的研究主要集中在反倾销调查前的产业申诉、商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）在裁决时所采取的方法、反倾销的福利效应以及反倾销的立法等方面。此外，国内学者还对中国在美国面临的反倾销案件进行了深入的研究，分析了原因并提出了应对的策略。尽管目前对美国反倾销有了比较深入的理论性研究，但对于反倾销在美国贸易中的具体实务，相关分析还不充分，影响了对美国反倾销行为的全面理解。

　　二、美国反倾销行为定量分析

　　评价一项政策的重要依据是看它的实际执行效果如何。为了全面透彻地分析美国的反倾销行为，本文将从“反倾销的申诉”和“反倾销的裁决”两个方面展开，对美国自1980～2003年提起的所有反倾销申诉和裁决结果进行数量和金额的分析，剖析其组成结构、变化趋势及可能的原因，从多个角度对美国的反倾销行为进行综合评估。

　　（一）反倾销申诉分析

　　申诉是反倾销调查程序的最初阶段，是指国内受到倾销损害的利害关系人，针对扭曲市场的国外进口产品向DOC和ITC提起的反倾销诉讼。利害关系人可以是生产企业（数量或市场份额能够代表整个行业）、某一产业的工会或销售商组成的商会等。对反倾销申诉的分析是指，对二十多年来美国企业提起的反倾销案件的数量、价值和涉及的产品种类的分析。因为反倾销申诉反映了美国国内企业利用反倾销诉讼保护自己的意愿和能力，所以通过对反倾销申诉的分析。可以全面了解申诉的起因、申诉所波及的行业和反倾销的保护范围，从而更全面地了解美国的反倾销行为。

　　下面考察1980年至2003年美国的反倾销申诉情况。分析将在企业提起的诉讼总数、诉讼涉及的产品总数和涉案产品金额占美国进口总额的比重三个方面展开。图1给出了上述三组数据的变化曲线，其中虚线表示申诉总数，实线表示涉案产品数，柱体表示涉案产品金额与进口总额的比值。

　　1．申诉的数量。从图1中的虚线可以看出，反倾销申诉总数具有以下特点：（1）数量大。在这24年中，美国企业提起的反倾销申诉共计1055件，平均每年44.1件。在高峰年份，如1985年、1992年和2001年，分别为82起、89起和92起，远远高于世界平均水平。例如，2001年，世界反倾销诉讼总数只有348起，平均到每个成员仅为14.5起。美国如此多的申诉数量表明，美国企业是反倾销保护非常活跃的使用者。自20世纪80年代以来，由于关税大幅削减，贸易保护手段相对减少，而国内产品与国外进口产品的竞争却日益激烈，反倾销正逐渐演变为美国贸易保护的重要手段。这一结论与传统的关于美国反倾销保护的观点是一致的；（2）波动剧烈。申诉总数随年份的不同呈现巨大差异，如1996年只有13起，而2001年则有92起。由于国内行业与国外行业的竞争是相对稳定的，不会大起大落，若申述主要由竞争引起，则申诉总数将一直保持在较稳定的水平上，而不是上下剧烈波动，因此，市场竞争不足以解释申诉总数的这种波动性。如果将申诉总数与美国总体经济状况进行对比，则可以发现，申诉总数的波峰年份（1985年、1992年和2001年）正好处在美国经济的衰退期，这表明国内生产总值与申诉总数有较明显的关系。申诉总数的这种波动表明，申诉提出的基础更多的是各种宏观经济因素的影响（除了总体经济状况以外，汇率波动、外国进口渗透率等也被认为是影响申诉提出的重要因素）而不是不公平的市场扭曲行为。

　　2．涉及产品的种类数。图1中的实线表示了申诉所涉及产品种类的变化情况，可以看出其具有如下特点：（1）相比于所有进口产品的种类。申诉所涉及的产品种类较少。美国是世界第一大贸易国，其进口产品的种类数以万计，而每年被提起诉讼的产品仅有几十种，最多的1985年也只涉及40种。这表明美国不同的产业在是否利用反倾销来保护自己的方面有很大差异；（2）相比于每年的申诉总数，申诉所涉及的产品种数波动不大。从图l可以看出，申诉所涉及的产品种类数基本都分布在10～40，相对比较稳定。另外，对每年申诉所涉及产品具体的种类进行分析，可以发现有多种产品在不同的年份反复出现，某些钢铁类产品更是每年都有。这表明这些行业长期利用反倾销来对抗国外的同类进口产品。将本该在市场扭曲的特殊时期使用的反倾销保护，发展成了这些行业长期的战略组成部分；（3）申诉所涉及产品的种类自1985年以来，总体上呈现逐渐下降的趋势。这种下降表明，提起反倾销诉讼的行业总体上是逐渐减少的，也就是说反倾销的运用和保护范围是逐渐缩小的。而传统观点认为，自20世纪80年代以来，美国的反倾销行为是逐渐增加的。传统的观点是基于申述数量和涉案价值而得出的，本文对这一差异进行了分析。本文认为，导致这种差异的主要原因是美国《1984年贸易和关税法》所提出的累加原则。该原则规定，从不同国家进口的同类产品对国内市场产生的扭曲效果是类似的。因此，在裁决是否存在倾销和损害时，可以把不同国家的类似进口产品进行累加计算。基于此原则，国内企业在提起申诉时，倾向于对多国进口的类似商品同时提起申诉，以增加肯定裁决的可能性，这样就造成了申诉总数和涉案价值的上升。但通过对申诉实际涉及产品的种类和行业数量的分析可以看出，反倾销的运用和保护范围非但没有扩大，反而是逐渐缩小的。传统观点认为的20世纪80年代以来美国反倾销行为在逐渐增加是不够全面的认识。

　　3．涉及产品的价值占进口总额的比重。图1中的柱状图表示了申诉所涉及产品的价值占当年美国进口总额的比重（单位为十万分之一，即0．00074在图中表示为74）。从图中可以看出，尽管在几个特殊年份（1991年、1992年、1999年和2001年）涉案产品金额在进口总额中的比重明显高于其他年份，但从总体上说，涉案产品金额在进口总额中的比重是逐渐下降的。也就是说，尽管涉案产品金额是增长的，但是相对于进口总额来说，其所占比重是逐渐减少的－－因为进口总额也在增长且增长速度更快。这也反映了反倾销保护的范围其实是逐渐缩小的，从而进一步验证了以下的结论：尽管反倾销申诉的总数和涉案价值是逐渐增长的，但反倾销所涉及的行业和涉案产品金额占进口总价值的比重整体上是逐渐减小的。因此，美国反倾销的运用和保护范围总体上是逐渐缩小的，不能笼统地认为美国有越来越严重的贸易保护主义倾向。

表1　申诉总数／种类比、价值／种类比以及总数和种类的标准方差比较

　　表1从申诉总数与申诉涉及产品种类之比、申诉涉及产品的价值与种类之比以及申述总数和申诉涉及产品种类的标准方差三个方面进行了综合比较，量化了前面的论述。为了便于比较，本文将1980～2003年每4年作为一个阶段，将数据算术平均后进行比较。

　　申诉总数与申诉涉及产品种类之比反映了提起申诉的案件在行业中的集中程度，比值越大说明集中的程度越高。从表1中的数据可以看出，这一比值呈现不断增长的趋势，从最初1980～1983年的1.8049上升至2000～2003年的2.9848，这说明申诉的提起越来越集中到少数行业。这种情况的出现，主要归因于1984年出台的累加条款。累加条款使得行业在使用反倾销打击国外进口产品时出现了范围不断扩展的趋势。即把反倾销这样一个原本针对特定国家特定进口产品的贸易措施逐步转变成为了针对多国进口的综合贸易保护措施。

　　申诉涉及产品的价值与种类之比反映了单类产品的平均涉案价值，比值越大说明单类产品的平均涉案价值越大。通过表l数据可以看出，单类产品的平均涉案价值自20世纪80年代以来总体上呈现不断增长的趋势，从最初1980-1983年的5000多万美元增加到了2000-2003年的2亿多美元，翻了约两番。这表明提起申诉的案件牵扯的利益越来越大，这固然与美国迅速增长的进口量有关，但也间接反映了累加条款导致了涉案价值的迅速上升。

　　标准方差反映着数据变化的剧烈程度，标准方差越大说明数据变化越剧烈。从表l可以看出，申诉总数的变化比申诉涉及产品种类的变化要剧烈得多。也就是说，申诉涉及产品种类的稳定性比申诉总数的稳定性要好得多。即提起反倾销申诉的行业数比较稳定。只是他们在不同时期提出申诉的数量变化很大。与前述分析相结合可以看出，反倾销已逐渐成为少数行业的一种长期策略，是他们在困难时期（如经济衰退、汇率变动、进口增长等）向外国竞争对手挥舞的大棒，而绝非为了维护正常市场秩序所进行的修正市场行为。

　　（二）反倾销裁决结果分析

　　裁决结果是指裁决机关（DOC和ITC）对提起的反倾销申诉做出的最终处理意见。对于反倾销申诉，裁决结果分为肯定裁决、否定裁决和终止裁决。对于美国企业来说。肯定裁决优于否定裁决，而否定裁决又优于终止裁决。如图2所示，对于终止裁决，由于申诉在资格审查或初裁时即被否决，显然这种裁决结果不能达到遏制进口的目的，所以不是申诉企业希望的结果；对于否定裁决，因为裁决机关认为倾销行为和对国内产业的损害并不同时成立、不予征收反倾销税，所以尽管在调查期间国外进口产品的销售会受到负面影响，但对申诉企业来说并不是最理想的结果：而肯定裁决意味着裁决机关认为进口产品存在着倾销行为并对国内产业造成了损害，要对产品征收反倾销税。这也是企业最希望的结果。

　　因为裁决需要依据反倾销法律进行，所以反倾销法律的修正会直接影响反倾销裁决的结果。如前文提到的1984年累加条款，使得ITC在裁决时会累加各国类似进口产品对国内产业的损害，这就使肯定裁决的比率大大增加。《1988年综合贸易竞争法》和《1994年乌拉圭回合协定法》又分别细化了调查时所应采取的步骤和方法，增加了“非市场经济”的认定标准，详细规定了“第三国倾销”、“反倾销规避”、“重大损害”和“紧急情况”等的认定和处置，这些新增的规定都会影响申诉的裁决结果，因此，可以通过对裁决结果的分析来了解反倾销法律的演变趋势。

　　下面分别考察三种裁决结果的数量变化和涉案价值变化，并对变化产生的原因进行分析。

　　1．三种裁决结果的数量变化。图3给出了三种裁决结果的数量占总数的百分比。可以看出，三种裁决结果在数量上的变化有以下特点：（1）肯定裁决案件在全部案件中的比例总体上呈现逐渐增加的趋势。在最初的1980-1983年区间约为26%，之后不断增加，一直处于40%以上，1996～1999年更是高达60%；（2）终止裁决案件的比例总体上显著下降，由最初1980～1983年的34%降到2000～2003年的12%；（3）相比于肯定裁决和终止裁决，否定裁决的比例相对比较稳定，大致在30%～40%之间浮动。从三种裁决结果的案件数目百分比变化可以看出，肯定裁决的比例在增加。而终止裁决的比例在减少。那些提起申诉的国内产业所受到的保护在不断增加。

　　2．三种裁决结果的涉案总价值变化。图4给出了三种裁决结果的涉案价值百分比变化。在这里，提出申诉的国内产业所受到的保护在增加的趋势更加明显。从图中可以看出，肯定裁决的涉案价值比例从1980～1983年的25%稳步提升。并从1984-1987年起一直高于否定裁决和终止裁决的涉案价值比例，在50%左右波动：终止裁决的涉案价值则从1980～1983年的58%下降到18%以下，而否定裁决的涉案价值则在30%左右徘徊。对申诉企业来说，肯定裁决是最佳结果，而终止裁决是最不理想的结果。前者的比例上升而后者的比例下降。这对申诉企业来说十分有利。由于裁决机关的调查裁决主要依据反倾销法律，这种裁决结果的变化反映了反倾销法律的修正趋向于增加对国内企业的有利裁决。这样，凡是提起申诉的国内产业，大多数都能从反倾销中得到比较满意的结果，获得一定的保护。

　　3．三种裁决结果的平均涉案价值变化。对比图3和图4还可以看出，肯定裁决的价值百分比普遍高于其数量百分比，这说明涉案价值高的案件更容易获得肯定裁决。为了更清楚地说明这一点，图5比较了三种裁决结果的单类产品的平均涉案价值。

　　从图5可以看出，在1984年以后，肯定裁决的平均涉案价值几乎总是高于其他两种裁决案件的平均涉案价值；而否定裁决的平均涉案价值则始终高于终止裁决的平均涉案价值。这表明涉案价值越大的申诉越容易得到更加有利的裁决，受到保护。造成这种现象的原因值得进一步探讨，可能的原因有：不同申诉行业在反倾销方面的实力和经验不同，其可利用的社会和政治资源不同，以及裁决机关具体调查人员的党派和政治取向不同等，

　　三、结论

　　一项政策在实践中的效果是评价该项政策作用的重要依据。本文定量分析了美国自20世纪80年代以来的反倾销实务，并利用分析结果对传统观点进行了修正。本文认为，不能因为自20世纪80年代以来反倾销案件本身的数量和价值在增加，就笼统地认为美国贸易保护主义的势力越来越强大、反倾销越来越成为贸易保护的工具。如果对反倾销案件所涉及的行业及反倾销涉案总价值与进口总量进行综合对比和分析则可以看出，自20世纪90年代以来，反倾销的使用从总体上说并没有增加，且与其巨大的贸易总量的增长相比还有下降的趋势。

　　然而，在反倾销总体下降的背景下，少数行业所受到的保护却不断增加。从反倾销申诉所涉及的行业来看，申诉的提出越来越集中在少数行业并日益成为这些行业长期战略的组成部分。最突出的是钢铁及其相关产业，其所提出的申诉占到了每年反倾销申诉总数的70%、80%，其他如轴承、化工、医药等行业也是反倾销的活跃使用者。这些曾经成功的行业在日益激烈的国际竞争中逐渐失去了竞争优势，不得不采取多种手段来与国外产品竞争，逐渐成为反倾销的主要使用者。在使用过程中，这些行业不断总结教训、积累经验，从而更能从反倾销中获益。反倾销也逐渐成为这些行业长期战略的组成部分。

　　从反倾销案件的裁决结果来看，法律的不断修正使得裁决机关的裁决越来越有利于那些提出申诉的行业。频繁使用反倾销的行业虽然在市场竞争中处于不利地位，但其政治影响力强大，其不断利用其拥有的社会和政治资源，通过国家的立法机构不断影响反倾销法律的修订。从而使裁决结果对自己越来越有利。

　　因此，对20世纪80年代以来美国反倾销行为更准确的描述是，反倾销给美国国内产业提供的保护有逐渐减少的趋势，但这些日益减少的保护正在不断地集中到少数提起反倾销诉讼的行业上。

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编辑：cl

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